EA真人APP下载会告诉你如何得到
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这样你就能充分利用你的生活.

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约翰·E. Girouard CFP®,ChFC®,CLU®,CFS®

总裁兼首席执行官

约翰·E. Girouard CFP®, ChFC®,俱乐部®,慢性疲劳综合症® 总统是EA真人APP和资本投资顾问公司的首席执行官.该公司是在美国证交会注册的投资咨询公司. 作为公司的负责人, 他为个人提供全面的理财规划服务和投资顾问服务, 华盛顿特区的企业家和高管.C、贝瑟尼海滩和纽波特纽斯的地点.

1981年,在获得经济学和组织传播学学位的大学毕业后,约翰创立了EA真人APP. 超过36年, 他的重点一直是消除阻碍客户在生活中做出必要改变的障碍,这些改变将使他们走上更自信的财务成功之路. 作为财务独立研究所的创始人, EA真人APP的学习中心, 约翰专注于教育他的客户了解金融行业的常见陷阱. 通过他的专有技术平台, 他创建了简单的, 独特的对话使他的客户在日常财务决策中将数学与情感分离,以实现更多他们在生活中珍视的东西, 早.

约翰写了两本书来概述他的哲学, 财富创造的十大真理,出版于2006年 拿回你的钱, 2013年出版了一份应对下一次衰退的生存指南. 他是……的贡献者 《福布斯》 并且是 《福布斯》 他在《投资者团队》中发表了近100篇专栏文章. 他也是当地的一个专栏作家 乔治敦大学 而且 市中心 在华盛顿D.C. 他的著作发表在整个行业,包括 美国《华尔街日报》.S. 新闻与世界报道,财富投资者 杂志和 财务规划 杂志. 除了, 他的作品也出现在美国进步中心(Center for American Progress)向劳工部提交的奖状中. 

在他的职业生涯, 约翰已经成为金融界公认的思想领袖和导师, receiving numerous industry awards 而且 serving on the advisory board of three different broker-dealers; more than four insurance companies; 而且 on the investment 而且 advisory board of AssetMarkTM该公司是机构资金管理业务的先驱. 他是AssetMark的第一个参与成员, 如今,他们已经成长为为全球的金融顾问提供投资管理解决方案,截至6月30日,他们管理的资产超过240亿美元, 2017.  

约翰是社区的活跃成员,支持许多地方和国家的非营利组织, 包括华盛顿的人道救援联盟.C, 受伤的战士项目®, 阿尔茨海默病协会®, 乔治城公民协会和国家儿童中心等等. 他是历史乔治敦俱乐部的财务主管,也是马里兰大学公园基金会的董事会成员,在校友会的财务委员会任职超过15年.

约翰在康涅狄格州的哈特福德长大,是四个孩子中最小的.C. in 1978. 他目前居住在华盛顿特区的乔治敦.C与结婚30多年的妻子, 科琳, 凯特琳和科利的父亲, 他们都毕业于圣母大学.

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塞缪尔·P. 博伊德,CFP®

高级副总裁

塞缪尔·博伊德,CFP® 是华盛顿特区EA真人APP(CAMG)的高级副总裁. 作为一个真正充满激情的注册理财规划师™, 山姆是一名金融教育的鼓乐少校,并在整个华盛顿都市区志愿担任金融素养讲师.

在EA真人APP(EA真人APP),山姆领导着一个由财务规划助理和支持人员组成的设计团队, 实现, 在EA真人APP下载的签名财务规划过程中为EA真人APP下载的客户提供持续监控, 综合独立法(I2M). Sam is also the creator of the Independence Accelerator Coaching Program; a fee-only financial planning program designed to maximize both human 而且 investment capital for young professionals 而且 the next generation of our clients’ families.

Sam任职于国家首都地区金融规划协会的董事会,担任公共关系总监, 他还在FPA全国会议上就“千禧一代理财规划策略”这个话题发表过演讲. 他也是金融独立研究所I的软件架构师2MWare理财规划平台. 国家和行业媒体经常依靠山姆作为他的财务规划专业知识的资源, 尤其是千禧一代的话题, 包括CNBC在内的媒体, 《今日美国》, 《华盛顿邮报》、《投资新闻》等.

山姆在安纳代尔长大, 维吉尼亚州, 目前住在亚历山大, 维吉尼亚州, 和他的妻子, 克里斯蒂娜, 还有他们漂亮的猎犬, 西奥多和Roux. 山姆喜欢阅读, 写作, 锻炼, 和家人朋友一起旅行,喝一杯喝得很好的淡啤酒.

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理查德的. 温伯格,注册会计师

执行副总裁 & 首席财务官

Rick监督EA真人APP及其附属公司的行政和财务活动. 作为客户财务计划的一部分,他为EA真人APP下载的财务顾问和员工提供税务考虑和策略方面的支持. 瑞克还提供税务准备服务,帮助客户提供年终所得税信息.

拥有超过40年的综合和财务管理经验, Rick于2001年加入EA真人APP,此前他曾担任总部位于亚历山大的一家非营利专业会员组织的执行董事18年, 维吉尼亚州. 担任此职务之前, 里克在亚历山大港的一家公共会计公司工作了八年, 维吉尼亚州. 他还从事税务业务,主要与个人税务客户打交道.

他在本杰明·富兰克林大学(现为乔治·华盛顿大学的一部分)获得会计学位。. 他是弗吉尼亚州的注册会计师.

里克是华盛顿特区的本地人,在福尔斯彻奇和亚历山大长大, 维吉尼亚州; he has lived in North Springfield, 弗吉尼亚和他的妻子, 凯伦, 1985年起,有两个成年儿子, 理查德(瑞奇)和迈克尔.

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迪翁汤普森

运营和行政主管

Dionne Cornelius Thompson是EA真人APP的运营和行政主管.  作为一个在金融服务领域有丰富经验的领导者, 她是公司战略方向和发展的关键贡献者. 虽然她负责监督公司的多个领域, 她的主要研究方向包括, 但并不限于, 人力资源, 学习和发展, 销售业务, 而且它.  Dionne确保公司提供卓越的客户体验.  

Dionne为公司带来了超过20年的金融服务行业经验, 包括担任EA真人APP运营高级副总裁 & 2004年至2011年担任首席执行官,2022年重新加入公司. 此前,Dionne担任学习总监 & 她在一家金融科技公司负责金融规划师的入职和培训.  Dionne还在全国最大的注册投资咨询公司之一担任销售运营和客户服务的领导职务长达9年.  在她职业生涯的早期, 迪翁曾在两家知名保险公司和一家全球投资银行担任营销和销售支持职务.   

Dionne毕业于肯塔基大学,持有65系列安全许可证.  

伯大尼海滩, DE是迪翁的家,她和丈夫住在那里, 凯尔, 还有他们的小狗, 黄油.  迪翁有两个已成年的继子,凯蒂和威廉,他们住在大华盛顿特区. 在她的空闲时间, 你会在高尔夫球场找到迪翁, 在海滩上, 旅行或与家人共度时光.   

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Robert 'Bo' Brinkman,注册会计师

财务顾问
  • 负责礼宾部和年度评审计划
  • 协助安排日程,解答有关持股和业绩报告的问题, 财务规划的对话, 交易, 雇主的退休计划和其他一般服务会质疑你的计划和账户.
  • 喜欢跑步, 和他的狗墨菲玩耍, 巴黎圣母院足球, 教育人们如何正确地发音路易斯维尔


积极的态度会引起积极的思想、事件和结果的连锁反应. 它是一种催化剂,它会产生非凡的结果.——韦德·博格斯

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冈萨雷斯,非洲金融共同体, CIMA®,CPWA®

首席投资官

威廉一个. 冈萨雷斯, 非洲金融共同体, CIMA®, CPWA®是EA真人APP的首席投资官,拥有超过24年的投资经验. 在加入公司之前, Will是一家投资管理公司的董事兼高级投资顾问,在那里他为财务顾问及其客户提供咨询,以建立定制的投资组合. 在这个角色, 他帮助确定客户的具体目标和目标,如现金流需求, 时间范围, 容忍市场波动和税收预算.

在一家私人银行管理高净值投资组合的时候, 威尔被《华盛顿人》杂志评为“顶级理财顾问”. 此前曾担任多户理财室的投资经理, 他领导投资团队构建投资组合,领导经理尽职调查工作. 威尔以前也有咨询基金会的经验吗, 捐赠基金和养老金计划以及审查对冲基金, 私人股本和私人债券发行.

Will持有特许金融分析师(非洲金融共同体)称号,是非洲金融共同体协会和华盛顿非洲金融共同体协会的成员. 他还获得了注册投资管理分析师(CIMA)称号, 与沃顿商学院合作授课, 宾夕法尼亚大学. 另外, 他与耶鲁大学管理学院合作完成了注册私人财富分析师(CPWA)称号. CIMA®和CPWA®项目由投资公司设计 & 财富研究所.

威尔在佛罗里达州的迈阿密长大,现在住在弗吉尼亚州的奥克顿. 威尔毕业于詹姆斯·麦迪逊大学(JMU),在那里他遇到了他的妻子,并在橄榄球队担任四分卫时创造了多项传球记录. 他和劳拉自豪地成为了四个女儿的父母. 在业余时间,威尔是一个狂热的足球迷. 他还在詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University)指导学生运动员,并担任女儿足球队的教练.

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辛西娅·佩拉尔塔

高级业务助理
  • 在幕后提供顾问支持,执行日常经纪账户操作,为客户提供平稳和高效的投资体验.
  • Enjoys spending time with family; especially quality time in the kitchen cooking with her mother.

 

生活一直都很简单,但EA真人APP下载总想把它变得很复杂。
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孔子

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帕特里克•约翰逊

高级副
  • 协助处理保险处理的日程安排和问题, 承保和保费支付, 资产及表现报告, 财务规划的对话, 交易, 雇主退休计划和其他有关你的计划和账户的一般服务问题.
  • 喜欢音乐、高尔夫、巴尔的摩金莺队和绿湾包装工队.

“不要去有路的地方,去没有路的地方,留下痕迹。.”
-拉尔夫·沃尔多·爱默生


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Adalia Goycochea照片

Adalia Goycochea

业务助理
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奈玛巴恩斯ChFC®

联系

作为一个助理, Naima支持财务顾问为客户会议和财务计划分析做准备, 有专门研究退休计划的顾问, 学生贷款和债务偿还策略, 和教育资金. Naima还协助为公司的客户群提供优质的客户服务. 当她不在办公室的时候,Naima喜欢和家人和朋友一起旅行. 她认为自己是俄亥俄州立大学的狂热体育迷. 她是一名熟练的编织者,为她自己的Etsy商店制作手工钩针物品. 她是一个天生的动物爱好者,喜欢和她的狗狗斯莫基在一起.

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克莱尔·肯尼迪

联系
  • 协助建立投资组合, 与客户沟通,收集必要的财务规划文件,更新账户信息, 解决客户服务问题. 
  • 喜欢去海滩,和朋友出去玩,支持VT Hokies!
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